火之国，西北边境哨所。
虽然宇智波枫和宇智波凌的叛逃引起了骚动，但确认追赶不及之后，只能将消息送回村子，交由高层定夺。
这次的事件对宇智波一族来说也是一个打击。
不过并不影响大局。
宇智波诚、卡卡西、止水还是如期将部队护送至哨所，随后开始调查任务。
在宇智波诚的建议下，他们兵分两路。
宇智波诚前往田之国去寻找纲手。
而卡卡西则与止水一起在边境搜寻大蛇丸的踪迹。
......
草之国。
一个地处火、雨、土三国交界处的小国。
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